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Hatschipuh und Schmirgli beobachten, wie ein schusseliger Bauer auf seinem Maisfeld versehentlich Hafer anpflanzt. Um die Ernte zu retten, holen die Butzemänner Raben, Möwen und Hamster zur Hilfe. Doch da entdeckt der Bauer die Vögel auf seinem Feld und vertreibt sie. Ob es unseren Butzemannfreunden gelingt, dem Bauer gegen seinen Willen zu helfen? Dulliduh nimmt Hatschipuh, Gänseblümchen und Schmirgli mit auf einen Berg zu einer Sonnwendfeier.

In der Nähe eines kleinen Dorfes am Waldesrand steht das Haus in dem auch der „Kleine Fritz“ wohnt. Er liebt es durch Wald und Feld zu streifen, obwohl ihn seine Mutter immer wieder ermahnt in ihrer Nähe zu bleiben. Als er wieder einmal sorglos über die Wiesen und Felder läuft, verdunkelt ein riesiger roter Ballon die Sonne. Fritz blickt hoch und sieht in diesem einen Pfeife rauchenden Mann, der scheinbar aus einem fernen Lande kommt. Es ist der Zauberer Hatschi Bratschi aus dem Morgenland, der sich wieder einmal auf Kinderfang befindet. Noch ehe Fritz die Flucht ergreifen kann, wird er gefangen und in den Ballonkorb gezerrt.