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Im Blütenpalast der Sonnenelfen herrscht anlässlich der Krönungszeremonie von Prinzessin Eyela Hochbetrieb. Doch die Krönung fällt in eine schwere Zeit. Die magischen Drachen sind nahezu ausgestorben und mit ihnen die Magie bayalas; Natur und Leben schwinden. Die "Welke" breitet sich unaufhaltsam aus. Als ein Drachenei gefunden wird, keimt Hoffnung.

"Dann hoffe ich, dass Ihr keine Nachtfee seid, die dunkle Magie wirkt, anstatt mich zu heilen“, scherzte der Prinz. Nela versteifte sich. Würde er sehen, dass ihre Magie schwarz war, würde er sofort nach seinen Wachen rufen. Die Heilerin Nela ist laut einer Prophezeiung die dunkle Fee, die die ewige Nacht über ihr Land verhängen kann, sie denkt aber gar nicht daran, dieser düsteren Bestimmung zu folgen. Deswegen hält sie sich im Verborgenen und wartet darauf, dass der Prinz des Sonnenhofs heiratet und den Thron besteigt.

Im Tal der Feen ist der Winter nicht nur eine Jahreszeit, sondern ein magischer und geheimnisvoller Ort. Hier im Winter-Wald leben die Kaltfeen. Ihr Reich ist von dem der Warmfeen streng getrennt. Die Feen helfen sich zwar gegenseitig, besuchen dürfen sie sich jedoch nicht, ihre zarten Flügel könnten im Reich der anderen brechen. Aber die neugierige Tinkerbell will wenigstens einen kurzen Blick in die weiße Winterwelt werfen und erlebt dort Wunderbares: Ihre Flügel funkeln! Natürlich will sie diesem Geheimnis auf die Spur kommen und findet im Winter-Wald etwas, das sie nie mehr verlieren will.

Während der Zeremonie zur Einsetzung der neuen Silberritter wird die Königin Liadan entführt und findet sich an Bord eines Piratenschiffes wieder. Die Seeräuber rund um den Korallenfürsten sind mächtige Magier und wollen die von der Königin geplante Vernichtung der Magie verhindern. Um die Königin zu retten, machen sich der Ritter Valuar und Marinel in den Süden auf. Dort wollen sie eine Flotte zusammenstellen. Dabei erhalten sie Hilfe von Arn, der die Piraten verrät und sich den Rittern anschließt.