Auch Nicholas - Teil 2 besticht durch seine großartige Hörspieladaption, bei der jedes Detail aus dem vierten Teil der "Waringham-Saga" stimmig in Szene gesetzt wurde. Hochkarätige Sprecher, wie Detlef Bierstedt, Constantin Lücke, Eva Meckbach erwecken die Charaktere des Bestsellers "Der Dunkle Thron" zum Leben.

Nachdem Nicholas - genannt Nick - verhaftet wurde und nun auf der Flucht vor Cromwell ist, droht seine Grafschaft an die Krone oder gar an seine Stiefmutter Yolanda zu fallen. Beides wäre für den jungen Adligen unvorstellbar und so wendet er sich hilfesuchend an Nathaniel Durham, einen alten Freund seines Vaters. Durham, Meister der Tuchhändlergilde und einer der reichsten Männer Englands, stimmt zu, Waringham vorübergehend zu belehnen. Sobald die ausgefallenen Zinsen ausgeglichen wären und es ruhiger um Nick stünde, würde er seinen Familiensitz zurückerhalten.

Auch der Schutz von Prinzessin Mary, der Tochter von König Henry VIII, stellt Nick zunehmend vor Herausforderungen. Er beschließt, sich als Stallbursche in ihren Haushalt in Hetfield einzuschleichen, um weiter über sie wachen zu können. Polly hat er mit seinem Kind ebenfalls dorthin geschickt, die dort als Amme angestellt werden soll. Zunächst läuft alles reibungslos, bis Polly durch die nächtlichen Treffen mit Nick erneut schwanger wird und der strenge Stallmeister ihn zwingt, Polly zu heiraten. Um seine Deckung nicht auffliegen zu lassen, kommt Nick dessen Anweisungen nach und macht Polly so ungewollt zu Lady Waringham.

Nick verbringt die Nacht nach der Hochzeit allein im Wald und wird Zeuge eines Gesprächs, in dem Cromwell über Mordpläne an Mary spricht. Er beschließt, mit Mary auf den Kontinent zu fliehen, doch als es so weit ist, erscheint Mary nicht am vereinbarten Treffpunkt...

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