Es gibt einen Mann in Sankta Varath, der weiß, wie man Köpfe nimmt. Er hat sogar einen speziellen Sack für die hässlicheren Köpfe... Frank Gerber wurde im Laufe seiner vielen Dienstjahre in der Armee des Königs zu einem Killer geformt. Das Militärleben hat ihn aber nicht geprägt. Die Politik war ihm zu fadenscheinig und zu viel Arschkriecherei. Jetzt streift er durch die dunklen Gassen und entlockt seinen Auftraggebern als Kopfgeldjäger reichlich Münzen aus der Tasche.

Als sein neuester Arbeitgeber Vinnie den Deal platzen lässt, findet Frank eine gewaltsame Lösung. Köpfe rollen und Schulden werden mit dem Klirren von Stahl beglichen. Aber nicht so, wie Frank es erwartet hat. Nach einem kurzen und blutigen Kampf ist er nun der neue Besitzer eines heruntergekommenen Nachtclubs inmitten des von Orks verseuchten Stadtteils namens Ashpit.

Das einzig Gute an dem ganzen Chaos? Frank hat immer noch seine Kräfte, seine Fähigkeiten und sein Können. Wenn es darum geht, von Ork-Kriegsherren Moonshine zu besorgen, in verfluchten Dungeons nach Loot und Trophäen zu suchen oder mit geizigen Goblins zu feilschen, findet Frank immer einen Weg. Aber neue Kunden anlocken? Gar nicht so einfach für einen Kerl, der sonst Köpfe abschlägt.

Das Nachtleben treibt den Veteranen immer tiefer in die zwielichtige Untergrundwelt von Sankta Varath. Auch wenn sein neues Geschäft den Großteil seiner Aufmerksamkeit beansprucht, muss Frank schnell aufsteigen und viel stärker werden, wenn er sich über Wasser halten will. Die Orks wollen Moonshine, der König will seine Steuern, und jeder scheint ein Stück seines neuen "Himmels" haben zu wollen. Mit der Hilfe seines mürrischen Drow-Barkeepers, einer fanatischen Kellnerin und einem notgeilen Satyr-Barden jongliert Frank zwischen den Welten der Taverne und des Dungeons auf Messers Schneide.