Sie haben geschworen, die Welt zu beschützen - auch wenn es sie das Leben kostet... Kara MacAllisters beschauliches Kleinstadtleben ist mit einem Schlag vorbei, als ein mysteriöser Fremder sie aus ihrem Haus entführt. Der gut aussehende Lyon ist jedoch kein gewöhnlicher Mensch, sondern gehört einer Bruderschaft unsterblicher Gestaltwandler an. Lyon glaubt, dass Kara dazu ausersehen ist, ihn und sein Volk vor einer uralten Bedrohung zu retten.

Paris! Stadt der Träume - oder der Gestaltwandler-Albträume?Natalie Brewer ist nach Paris gekommen, um einen Traum zu leben - nicht einen Albtraum. Doch ein Vampirangriff offenbart ihr eine völlig neue Seite der Stadt der Lichter - und ihrer eigenen Herkunft. Bevor sie weiß, wie ihr geschieht, wird sie in eine fremde Welt gesaugt, die sie sich nie hätte vorstellen können - mit Vampiren, Werwölfen und Drachen, die behaupten, sie stamme von einer legendären Gestaltwandler-Königin ab. Ihr Leben ist in Gefahr, und sie weiß nicht, wem sie vertrauen kann.

Die Schattenwandler sind Kreaturen der Nacht, und viele von ihnen leben friedlich und unbemerkt unter den Menschen. So auch das geheimnisvolle Volk der Dämonen. Bei Vollmond jedoch geraten die Gefühle der Dämonen in Aufruhr, und vor allem die jüngeren unter ihnen können dann den Menschen gefährlich werden.

Am liebsten würde ich mich in einem Loch im Erdboden verkriechen, aber natürlich gehorche ich. Wenn der Wolf mich in der Hochzeitsnacht dann zerfleischt, bin ich wenigstens einmal nützlich gewesen. Vielleicht aber finde ich doch ein bisschen Glück! Der Gestaltwandler ist stark, sinnlich und irgendwie gar nicht so blutrünstig, wie ich angenommen hatte. Bei ihm stimmen meine Sinne eine Sinfonie an. Er aber hält mich für genauso überflüssig wie alle anderen. Er erfüllt zwar seine Pflicht gegenüber seinem Volk, ansonsten bin ich Luft für ihn.

Die junge Werwölfin Elysa ist als kleine Schwester des Alphas der Augapfel ihres Rudels in Rio de Janeiro. Dunkle Wolken ziehen auf, als der bösartige Xander Morgan den wackeligen Friedenspakt mit den Wölfen bricht und eine Armee von Vampiren in Sao Paulo schafft. Während ihr Bruder sich auf einen Bund mit dem Vampirprinzen einlässt, beginnt Elysa eine leidenschaftliche Affäre mit dem Thronerben. Ihr Leben wird fortan von Lügen und Geheimnissen bestimmt. Elysa sitzt schon bald zwischen allen Stühlen und ergreift die Flucht.