Die Meerjungfrauen Lyla, Sirena und Nixie sollen in einer Vollmondnacht den Mondsee auf der Insel Mako bewachen. Da entdecken sie zwei Jungen, Zac und Cam, beim Fischen. Zac fällt in den Mondsee. Seitdem ist er nicht mehr der, der er einmal war, denn er wird zum Meermann, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Die Meerjungfrauen werden ausgestoßen und müssen einen Weg finden, um Zac wieder zurück zu verwandeln.

Die drei Meerjungfrauen und Zac simulieren mit Hilfe des Mondrings eine Vollmond-Situation. Dabei hat Zac eine Vision und sieht einen geheimen Ort auf Mako. Nachdem er aus der Trance erwacht, führt er die drei nach Mako, um den geheimen Ort aus seiner Vision aufzusuchen. Und tatsächlich finden sie eine Kammer mit magischen Artefakten. Erik ist allgemein am Geheimnis der Mädchen und an Ondina im Besonderen interessiert. Ondina fühlt sich von Erik in die Enge gedrängt. Auf einem Spaziergang mit ihm will sie ihn davon überzeugen, künftig mehr Abstand zu ihnen zu halten.

Lyla und Nixie sind mit dem Schwarm von Mako fortgezogen. Zwei neue junge Meerjungfrauen, Mimmi und Ondina, sind aufgetaucht. Sie können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Zac als Meermann über so viele magische Kräfte verfügt. Gegen den Willen der älteren Meerjungfrauen überlegen sie auf eigene Faust, wie man Zacs Bindung zu Mako für immer zerstören kann. Evie ist nun zur Teilzeit-Meerjungfrau geworden. Verzweifelt versucht Zac, eine Methode zu finden, um sie wieder zurückzuverwandeln.

Eine folgenschwere Bootstour. Cleo, Emma und Rikki sind gute Freundinnen. Während einer Bootstour geht ihnen das Benzin aus, und sie stranden auf einer geheimnisumwitterten Insel. Um sich zu retten, bleibt ihnen kein anderer Weg, als durch einen unterirdischen See ins offene Meer zu tauchen. Am nächsten Tag machen die drei Mädchen eine erstaunliche Entdeckung. Innerhalb von Sekunden nach der Berührung mit Wasser wachsen ihnen Fischschwänze und sie werden zu Meerjungfrauen. Von diesem Tag an ändert sich für die drei alles.

Emma und der Vollmond. Emma plant die Geburtstagsparty für ihren Vater. Natürlich muss alles hundertprozentig perfekt sein. Unglücklicherweise ist genau an diesem Abend Vollmond. Die geheimnisvolle ältere Dame erscheint am Morgen im Freizeitpark und warnt Cleo ausdrücklich vor dem Vollmond. Sie darf ihn oder sein Spiegelbild auf keinen Fall anschauen. Am Abend sieht Emma versehentlich den Mond im Spiegel, mit fatalen Folgen. Sie verliert völlig die Kontrolle. Nachdem sie mehrere Partygäste beleidigt hat, springt sie in den Whirlpool, verlangt von Cleo Sardinen und knutscht mit Byron.