Die Meerjungfrauen Lyla, Sirena und Nixie sollen in einer Vollmondnacht den Mondsee auf der Insel Mako bewachen. Da entdecken sie zwei Jungen, Zac und Cam, beim Fischen. Zac fällt in den Mondsee. Seitdem ist er nicht mehr der, der er einmal war, denn er wird zum Meermann, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Die Meerjungfrauen werden ausgestoßen und müssen einen Weg finden, um Zac wieder zurück zu verwandeln.

Neue Geschäftsideen: Evies Vater Doug will künftig Tauchtouren für Touristen zur Insel Mako anbieten. Evie ist wenig begeistert von der Idee und erzählt Sirena, Mimmi und Ondina davon. Kurze Zeit später fällt der Kompressor an Bord des Tauchbootes aus und Doug muss die Touristen zurück an Land bringen. Zac und Evie haben zunächst Ondina in Verdacht, die am meisten gegen die Tauchtouren war. Aber Ondina kann beweisen, dass sie es nicht war.

Begegnung auf Mako: Eine weitere Vollmondnacht steht bevor. Es ist Evies erste, seit sie zur Meerjungfrau wurde und Zac scheint von Vollmond zu Vollmond mehr dem Bann der Insel Mako zu verfallen. Mimmi, Ondina und Sirena sind sehr angespannt und planen, die beiden zu beschützen. Doch sowohl Evie als auch Zac geraten unter den Einfluss des Mondes und finden sich schließlich auf Mako wieder. Es kommt zu einer seltsamen Begegnung in der geheimnisvollen Höhle.

Die Ausreisserin: Ondina verschweigt vor dem Meerjungfrauenrat, dass sie keine Fortschritte gemacht haben. Zac ist immer noch Meermann und die Insel Mako scheint ihn zunehmend in den Bann zu ziehen. Neppy, ein Mädchen aus dem Schwarm bewundert Ondina und verfolgt sie heimlich auf ihrem Rückweg. Die Meerjungfrauen sind wenig begeistert über den überraschenden Besuch. Und noch weniger darüber, dass Neppy erst Erik und dann sich selbst in große Gefahr bringt.

Das Schulprojekt: Dr. Ross, Meeresbiologe und Leiter des Meeresparks, möchte mit Ritas Schule kooperieren und lädt die Direktorin mit einer Klasse zu einer Besichtigungstour durch den Park ein. Kurz vor dem Treffen benutzt Rita eine Hautlotion von Mimmi. Niemand weiß, dass Ondina die Mixtur zwischenzeitlich verändert hat. Im Meerespark wird offensichtlich, dass mit der Direktorin etwas nicht stimmt. Und auch Ondina zeigt ein ungewöhnliches Verhalten.