Cellendhyll de Cortavar est toujours déterminé à faire la lumière sur la mort de ses parents. Il décide donc de contacter Maurice et d'obtenir de lui un sauf-conduit pour les forêts pictes. L'Ange devra alors voyager jusqu'aux propres terres de l'Homme-Mystère, une exploration peuplée de surprises et de dangers.

L'empereur Priam, pour sa part, a décidé d'accepter les pourparlers de paix avec les Ténèbres, il songe à mettre fin à la guerre sempiternelle entre les deux puissances. Le souverain se prépare ainsi à recevoir l'ambassadeur du roi Arasùl et ses sulfureuses gardes du corps dans son palais de Tygarde.

Toutefois, les apparences pacifiques sont trompeuses. L'ennemi se dévoile enfin et frappe, au pire moment, au pire endroit, au cœur même de l'Empire. Et Priam lui-même connaîtra le prix du sang et le poids de la vengeance.

Plongé au plus fort de la mêlée, Cellendhyll doit faire face. Et s'il peut compter sur l'appui de ses amis, c'est avant tout en ses propres ressources que l'Adhan doit puiser pour affronter pire encore que ses précédents ennemis. Car un formidable défi l'attend : s'aventurer en territoire ennemi et sauver Priam, empereur de Lumière.

Pour réussir, Cellendhyll ne devra pas oublier que l'ennemi le plus dangereux ne porte pas forcément une épée...