Doc Schultz soll die Leiche von Jimmy untersuchen, doch niemand kann ihn erreichen. Dafür findet Landers endlich entscheidende Details über den Manila Club heraus - und muss sich zusammen mit seinen Hilfs-Sheriffs einem schier übermächtigen Gegner stellen. Die Frage ist nur, wie?

Die Regierung hält Amy nach wie vor unter Gewahrsam - und zwingt sie, immer mehr über ihre Flucht mit Cody und Michael zu verraten. Doch was will die Regierung wirklich? Und welche Rolle spielen Taylor und ihr Dad dabei?

Während Mr. Marzini versucht, Verbündete im Kampf gegen den Nachtmahr zu finden, will sich Deputy Landers vor der Höhle auf die Lauer legen will - und herausfinden, was sich dort wirklich abspielt. Da bringt ausgerechnet ein harmloser Video-Abend Grausames zutage.

Oregon, 4. Juli 1983 - Die Regierung befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Operation "Matroschka" ist fehlgeschlagen, der Nachtmahr konnte entkommen. Die Spur des Monsters verliert sich im Nichts. Zwei Wochen später scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay wieder alles so beschaulich wie früher zu sein und die Bewohner gehen zum Alltag über. Bis auf Deputy Landers. Er kann nicht verstehen, wieso Taylor, Sheriff Cody und seine Familie wie vom Erdboden verschluckt sind.

Während Mr. Miller erpresst wird, stellt der ominöse Hotelgast Mr. Marzini weiterhin seltsame Fragen. Und auch Landers steht vor einem Rätsel: Manche der ausgegrabenen Opfer weisen Veränderungen auf, die unmöglich zu erklären sind. Darunter auch der Leichnam von Freak. Landers beschließt, sich dessen Haus nochmal genauer anzusehen, und macht dabei unerwartete Beute.

Mr. Chang warnt Cody vor den Leichen der Opfer, doch der hat andere Sorgen: Amy hat sich durch die Medizin verändert, und Michael leidet unter Liebeskummer. Währenddessen erzählt Taylor dem besorgten Mr. Hunter, was ihrem Dad damals in Vietnam passiert ist - und was er mit Amy vorhat. Doch sie scheint nicht die ganze Wahrheit zu kennen.

Der Fund aus dem See wird geborgen - und wirft eine Menge Fragen auf. Doc Schultz will die Leichen der Opfer ausgraben, doch Reverend Mason hat Bedenken. Unterdessen checkt ein seltsamer Fremder im Whitedream-Motel ein.

Deputy Landers ist angeschossen, und Mr. Forster konnte entkommen - nun scheint alles an Mike und Sharky zu hängen. Unterdessen versuchen Taylor und Mr. Hunter, die kleine Amy aus der Regierungseinrichtung zu retten... Und erfahren dabei Schreckliches: Irgendjemand muss die Einwohner aus Harmony Bay warnen.

Es ist der 4. Juli - der Tag der Unabhängigkeit. Während sich ganz Harmony Bay auf die Feierlichkeiten vorbereitet, erfährt Sheriff Cody von einem Durchbruch: Endlich weiß man, was es mit der Abkürzung "MC" auf sich hat. Dafür ist Deputy Landers wie vom Erdboden verschluckt. Während sich Cody und Deputy Taylor auf die Suche nach ihrem Kollegen machen, lässt sich Michael von Flower überreden, auf den Jahrmarkt zu gehen - und das trotz Hausarrest. Die kleine Amy bleibt alleine zurück.

Nach einem weiteren Mord gibt es endlich eine erste Augenzeugin. Doch leider klingt ihre Aussage nicht sehr glaubwürdig. Stattdessen wird der flüchtige Freak aufgegriffen und festgenommen. Deputy Landers ist fest davon überzeugt, dass er auch Sheriff Gibson auf dem Gewissen hat - auch wenn der Freak das vehement bestreitet. Sheriff Cody und Mr. Fisher haben allerdings einen ganz anderen Verdacht. Derweil entdeckt die Empfangsdame Rose etwas Eigenartiges auf den VHS-Kassetten.

Nachdem der russische Spion endlich gefunden wurde, beschließen die Regierungsbeamten, ihre mysteriöse Operation "Matroschka" zu starten. Sheriff Cody traut den beiden allerdings nicht. Er setzt Deputy Landers auf sie an - und bringt seinen Kollegen damit in große Gefahr. Während die Gerüchte um den Nachtmahr immer lauter werden, fasst Cody mehr und mehr Vertrauen zu Deputy Taylor - und erzählt ihr die furchtbare Wahrheit über den Tod seiner Frau.

Während der Freak weiter auf der Flucht ist, taucht erneut eine Leiche mit seltsamen Einstichwunden am Rücken auf. Der Bürgermeister macht Druck: Er will nicht, dass die Leute im Ort von dem mutmaßlichen Serienkiller erfahren - der Schein muss um jeden Preis gewahrt werden. Cody lässt sich davon nicht beirren und befragt die Wahrsagerin Marzani. Diese scheint zu wissen, wer hinter all den Morden steckt, doch ihr Verdacht klingt schlichtweg lächerlich.

Bürgermeister White gefällt es gar nicht, dass Deputy Landers im Fall des verschwundenen Sheriffs Gibson nicht locker lässt. Er drängt seinen Schwager Mr. Forster dazu, den Deputy zur Not wieder "in die Spur" zu bringen. Unterdessen rückt der Freak des Ortes erneut ins Zentrum der Ermittlungen. Als auf seinem Grundstück eine als gestohlen gemeldete Corvette gefunden wird, durchsuchen Landers und Taylor auch sein Haus... und machen eine schreckliche Entdeckung. Haben Sie ihren Serienmörder etwa gefunden?

Doc Schulz und Sheriff Cody sind sich sicher: In Harmony Bay gibt es einen Serienmörder, der seine Opfer auf bestialische Weise tötet. Als Cody seine Kollegen Taylor und Landers einweihen will, kommt ihm Mr. Fisher dazwischen. Der Regierungsbeamte verrät ihm, dass sich an Bord des verunglückten Transporters ein russischer Spion befand - der nun spurlos verschwunden ist. Die Sache wird immer verworrener.

Sheriff Cody ist stinksauer auf Mr. Fisher. Dieser hat ohne seine Zustimmung mit seiner kleinen Tochter Amy gesprochen - offenbar um ihm ein Bild des entflohenen Spions zukommen zu lassen. Die Regierungsbeamten haben aber noch ganz andere Pläne. Auf der Suche nach dem Killer durchsuchen Sheriff Cody und Deputy Taylor die Häuser der Opfer. Beim alten Fischer Henry finden sie VHS-Kassetten, die alle mit dem Kürzel "MC" beschriftet sind.