Das Schulprojekt: Dr. Ross, Meeresbiologe und Leiter des Meeresparks, möchte mit Ritas Schule kooperieren und lädt die Direktorin mit einer Klasse zu einer Besichtigungstour durch den Park ein. Kurz vor dem Treffen benutzt Rita eine Hautlotion von Mimmi. Niemand weiß, dass Ondina die Mixtur zwischenzeitlich verändert hat. Im Meerespark wird offensichtlich, dass mit der Direktorin etwas nicht stimmt. Und auch Ondina zeigt ein ungewöhnliches Verhalten.

Die Ausreisserin: Ondina verschweigt vor dem Meerjungfrauenrat, dass sie keine Fortschritte gemacht haben. Zac ist immer noch Meermann und die Insel Mako scheint ihn zunehmend in den Bann zu ziehen. Neppy, ein Mädchen aus dem Schwarm bewundert Ondina und verfolgt sie heimlich auf ihrem Rückweg. Die Meerjungfrauen sind wenig begeistert über den überraschenden Besuch. Und noch weniger darüber, dass Neppy erst Erik und dann sich selbst in große Gefahr bringt.

Lyla und Nixie sind mit dem Schwarm von Mako fortgezogen. Zwei neue junge Meerjungfrauen, Mimmi und Ondina, sind aufgetaucht. Sie können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Zac als Meermann über so viele magische Kräfte verfügt. Gegen den Willen der älteren Meerjungfrauen überlegen sie auf eigene Faust, wie man Zacs Bindung zu Mako für immer zerstören kann. Evie ist nun zur Teilzeit-Meerjungfrau geworden. Verzweifelt versucht Zac, eine Methode zu finden, um sie wieder zurückzuverwandeln.

Eine folgenschwere Bootstour. Cleo, Emma und Rikki sind gute Freundinnen. Während einer Bootstour geht ihnen das Benzin aus, und sie stranden auf einer geheimnisumwitterten Insel. Um sich zu retten, bleibt ihnen kein anderer Weg, als durch einen unterirdischen See ins offene Meer zu tauchen. Am nächsten Tag machen die drei Mädchen eine erstaunliche Entdeckung. Innerhalb von Sekunden nach der Berührung mit Wasser wachsen ihnen Fischschwänze und sie werden zu Meerjungfrauen. Von diesem Tag an ändert sich für die drei alles.

Neue Geschäftsideen: Evies Vater Doug will künftig Tauchtouren für Touristen zur Insel Mako anbieten. Evie ist wenig begeistert von der Idee und erzählt Sirena, Mimmi und Ondina davon. Kurze Zeit später fällt der Kompressor an Bord des Tauchbootes aus und Doug muss die Touristen zurück an Land bringen. Zac und Evie haben zunächst Ondina in Verdacht, die am meisten gegen die Tauchtouren war. Aber Ondina kann beweisen, dass sie es nicht war.