Die drei Meerjungfrauen und Zac simulieren mit Hilfe des Mondrings eine Vollmond-Situation. Dabei hat Zac eine Vision und sieht einen geheimen Ort auf Mako. Nachdem er aus der Trance erwacht, führt er die drei nach Mako, um den geheimen Ort aus seiner Vision aufzusuchen. Und tatsächlich finden sie eine Kammer mit magischen Artefakten. Erik ist allgemein am Geheimnis der Mädchen und an Ondina im Besonderen interessiert. Ondina fühlt sich von Erik in die Enge gedrängt. Auf einem Spaziergang mit ihm will sie ihn davon überzeugen, künftig mehr Abstand zu ihnen zu halten.

Lyla und Nixie sind mit dem Schwarm von Mako fortgezogen. Zwei neue junge Meerjungfrauen, Mimmi und Ondina, sind aufgetaucht. Sie können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Zac als Meermann über so viele magische Kräfte verfügt. Gegen den Willen der älteren Meerjungfrauen überlegen sie auf eigene Faust, wie man Zacs Bindung zu Mako für immer zerstören kann. Evie ist nun zur Teilzeit-Meerjungfrau geworden. Verzweifelt versucht Zac, eine Methode zu finden, um sie wieder zurückzuverwandeln.

Das Schulprojekt: Dr. Ross, Meeresbiologe und Leiter des Meeresparks, möchte mit Ritas Schule kooperieren und lädt die Direktorin mit einer Klasse zu einer Besichtigungstour durch den Park ein. Kurz vor dem Treffen benutzt Rita eine Hautlotion von Mimmi. Niemand weiß, dass Ondina die Mixtur zwischenzeitlich verändert hat. Im Meerespark wird offensichtlich, dass mit der Direktorin etwas nicht stimmt. Und auch Ondina zeigt ein ungewöhnliches Verhalten.

Die Meerjungfrauen Lyla, Sirena und Nixie sollen in einer Vollmondnacht den Mondsee auf der Insel Mako bewachen. Da entdecken sie zwei Jungen, Zac und Cam, beim Fischen. Zac fällt in den Mondsee. Seitdem ist er nicht mehr der, der er einmal war, denn er wird zum Meermann, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Die Meerjungfrauen werden ausgestoßen und müssen einen Weg finden, um Zac wieder zurück zu verwandeln.

Endlich wieder Ferien (1). Bibi und Tina suchen nach Lösungen für das Wasserproblem des Martinshofs. Und dann taucht auch noch ein junger Spanier namens Chico auf dem Martinshof auf. Splish - Splash (2). Am See macht Alexander eine Reportage über Mermaiding. Bibi ärgert sich über Chicos Angeberei. Als der Spanier beinahe ertrinkt, muss sie schnell handeln. Fame ist Lame (3). Die Influencerinnen Fritzi und Mitzi sind zu Besuch. Damit der Martinshof bekannter wird, wollen Bibi und Tina sie beeindrucken - und lernen so die Schattenseiten der Social-Media-Welt kennen.

Die Ausreisserin: Ondina verschweigt vor dem Meerjungfrauenrat, dass sie keine Fortschritte gemacht haben. Zac ist immer noch Meermann und die Insel Mako scheint ihn zunehmend in den Bann zu ziehen. Neppy, ein Mädchen aus dem Schwarm bewundert Ondina und verfolgt sie heimlich auf ihrem Rückweg. Die Meerjungfrauen sind wenig begeistert über den überraschenden Besuch. Und noch weniger darüber, dass Neppy erst Erik und dann sich selbst in große Gefahr bringt.

Begegnung auf Mako: Eine weitere Vollmondnacht steht bevor. Es ist Evies erste, seit sie zur Meerjungfrau wurde und Zac scheint von Vollmond zu Vollmond mehr dem Bann der Insel Mako zu verfallen. Mimmi, Ondina und Sirena sind sehr angespannt und planen, die beiden zu beschützen. Doch sowohl Evie als auch Zac geraten unter den Einfluss des Mondes und finden sich schließlich auf Mako wieder. Es kommt zu einer seltsamen Begegnung in der geheimnisvollen Höhle.

Das geheimnisvolle Kochbuch dreht sich um Kelly Quinn und ihre beiden besten Freundinnen Darbie und Hannah. Sie finden auf dem Dachboden das Kochbuch von Kellys Großmutter und entdecken darin interessante Rezepte für magische Naschereien. Nach einigen Versuchen sind sie sich sicher: Jetzt besitzen sie die Macht der Magie.

Eine folgenschwere Bootstour. Cleo, Emma und Rikki sind gute Freundinnen. Während einer Bootstour geht ihnen das Benzin aus, und sie stranden auf einer geheimnisumwitterten Insel. Um sich zu retten, bleibt ihnen kein anderer Weg, als durch einen unterirdischen See ins offene Meer zu tauchen. Am nächsten Tag machen die drei Mädchen eine erstaunliche Entdeckung. Innerhalb von Sekunden nach der Berührung mit Wasser wachsen ihnen Fischschwänze und sie werden zu Meerjungfrauen. Von diesem Tag an ändert sich für die drei alles.

Platz da, hier kommt Flora - schnellste Besenfliegerin von Hexenrosental! Gibt es einen schöneren Ort als das Hexenrosental? "Garantiert nicht!", findet Hexenmädchen Flora Flitzebesen, die schnellste Besenfliegerin weit und breit. Eines Tages beobachtet Flora aber etwas, das ihr ganz und gar nicht gefällt. Der ehrgeizige Hexer Turdus Merula geht schlecht mit seinen magischen Tieren um! Als sich die sprechende Spinne Linne zu Flora flüchtet, schmiedet diese mit ihren Freunden einen waghalsigen Plan?

Zane auf heißer Spur. Emma will Veränderung in ihrem Leben. Also beschließt sie, sich die Haare zu tönen. Cleo nimmt das in die Hand, allerdings mit wenig überzeugendem Resultat, Emmas Haare sind knallrot. Zane will unbedingt mit Rikki ausgehen, aber die lässt ihn zappeln. Als die beiden am Strand spazieren gehen, werden sie von der geheimnisvollen Miss Chatham beobachtet. Zane, der immer noch von seiner Idee von einem "Seeungeheuer" besessen ist, recherchiert im Internet über Miss Chatham.

Frau Martins alte Schulfreundin - eine Gräfin, die jetzt in Spanien lebt - besucht den Martinshof...

Bislang war die Welt tief unten auf dem Meeresgrund in Ordnung, wenn nur nicht die kleine Meerjungfrau Arielle den dringenden Wunsch hätte...

Teuflische Charlotte. Cleo ist verzweifelt, ihr wird langsam alles zu viel. Eine niederschmetternde Unterredung mit Charlotte gibt ihr den Rest: Charlotte behauptet Cleo gegenüber, Lewis habe sich nur aus Mitleid so lange mit ihr abgegeben und zum Schluss nimmt sie ihr auch noch den geliebten Anhänger weg. Cleo hinterlässt auf Lewis' Mailbox einen verzweifelten Hilferuf, aber Charlotte steckt Lewis' Handy ein. Cleo fühlt sich von allen allein gelassen. Sie schwimmt ziellos im Meer umher und versteckt sich sogar vor Emma und Rikki.

Marinette und Adrien sind zwei ganz normale Schüler - aber nur fast. Der Unterschied ist: Bei der kleinsten Bedrohung von Paris werden sie zu Ladybug und Cat Noir. Ihre Mission: Die Akumas des mysteriösen Hawk Moth fangen, der die Pariser in Bösewichte verwandelt. Das nette Mädchen Marinette ist verliebt in Adrien, doch Adriens Herz schlägt für Ladybug. Obwohl die beiden Helden ein Team bilden, wissen weder Marinette noch Adrien, dass sich hinter dem jeweils anderen Cat Noir und Ladybug verbergen.