Im Biergarten deckte Karl Valentin sein Bier stets mit einem Bierdeckel ab, damit kein Vogel hineinkacken konnte. Trotz all seiner Vorsicht hat er sich immer wieder mit Begeisterung in neue Projekte gestürzt - Film, Theater, Panoptikum - und ist immer wieder gestrauchelt. Ein Leben voller Pleiten, unglückseliger Einfälle und absurder Ideen, voller Trotz und voller Witz.

Christine Urspruch ("Alberich" aus "Tatort"), Edmund Jäger (österreichischer Theaterschauspieler und Kabarettist) und Peter Lohmeyer ("Das Wunder von Bern") ehren den traurigen Clown, interpretieren seine schönsten Werke und erzählen aus seinem Leben.

Gelungene Mischung aus Lebensbeschreibung und Valentinaden.