Eine erinnerungswürdige Nacht: Vendel schafft es, den Verbindungsfluch zwischen Herr Strickler und Jims Mutter zu lösen. Doch dabei verliert sie jede Erinnerung an die Trollwelt und Jims Trolljägerleben. Währenddessen treffen Toby und Klara in der Schule auf Angor Rot. Kampf gegen Angor Rot: Angor Rot ist in Trollmarkt eingedrungen. Jim und seine Freunde versuchen mit aller Kraft, den Eindringling zu vertreiben. Doch wie sollen sie sich gegen seine Armee verteidigen? Nur als Team haben sie eine Chance.

Party Monster. Klara hat endlich einmal das Haus für sich und plant einen entspannten Abend mit ihren Freundinnen. Doch Nichterik hat da ganz andere Pläne. Er nutzt sturmfreie Haus, um eine wilde Troll-Party zu veranstalten. Kann Klara die Party-Meute bändingen bevor ihre Freundinnen von den Trollen erfahren? Außerhalb der Zeit. Jim und seine Freunde gelangen in den Besitz eines Kairosects, mit dem sie die Zeit manipulieren können. So können sie für eine kurze Zeit alles unbemerkt auf einmal erledigen, was wichtig ist. Doch Jim bleibt nur ein Versuch...

Der Fluch. Toby und Klara bekommen eine wichtige Aufgabe übertragen. Sie sollen für eine Trolldame ein ganz besonderes Päckchen zur Post bringen und dürfen es auf gar keinen Fall öffnen. Doch Toby kann wie immer seine Neugierde nicht zügeln und schon hat er sich einen Fluch aufgehalst... Völlig verrückt. Plötzlich spielen in der Schule alle verrückt. Angor Rot hat kleine Pixies auf Lehrer und Schüler gehetzt, die jeden um den Verstand bringen.

Blinkys großes Abenteuer. In Trollmarkt herrscht große Aufregung: Ein unbekannter Mensch hat sich in die Welt der Trolle geschlichen. Doch irgendetwas an ihm scheint sonderbar zu sein und Jim kommt der Eindringling zudem ziemlich bekannt vor... Der zerschmetterte König. Jim und seine Freunde sind auf der Suche nach einem weiteren magischen Stein, dem Killstein. Dafür müssen sie in das Reich der Quagawumps. Die Quagawumps sind eigentlich ganz friedliche Wesen, doch als sie in Tobi ihren wiedergeborenen Anfürher sehen, nimmt das Chaos seinen Lauf.

"Die Jagd nach dem Gestaltwandler": Jim und Tobi müssen den Trollen von Trollmarkt beweisen, dass sich Gestaltwandler in der Menschenwelt aufhalten. Dazu bekommen sie ein magisches Hufeisen, mit dem sie die Verwandlungskünstler enttarnen können. Aber eigentlich möchte Jim viel lieber das Date mit Klara genießen, statt auf Trolljagd zu gehen. "Abenteuerliches Babysitting": Jim befürchtet, dass Claras Bruder Erik von den Goblins entführt wurde und durch einen Gestaltwandler ersetzt worden ist. Um die Situation genauer unter die Lupe zu nehmen, bietet er sich als Babysitter an.

Der erste Schlag: Angekommen in Trollmarkt müssen Jim und Tobi feststellen, dass niemand so wirklich begeistert über den ersten menschlichen Trolljäger ist. Besonders Draal macht Jim das Trolljäger-Training zur Hölle. Wenn er doch bloß einen gut gezielten Schlag ausführen könnte! Doch dann steht Jim seinem alten Schulwidersacher Stephan gegenüber und weckt den Beschützer in ihm. Das kleine Problem: Jim hat Probleme, sein Leben als Schüler und sein Leben als Trolljäger unter einen Hut zu bekommen.

Schlammschlacht. Jim wurde zum Frühlingskönig nominiert und soll nun vor der ganzen Schule eine Rede halten. Doch kurz vor seinem Auftritt wird er von einem riesigen Golem angegriffen. Es kommt zu einer schmutzigen Schlammschlacht, bei dem Jim gerade noch rechtzeitig entkommen kann. Doch wer hat ihm dieses Ungeheuer auf den Hals gehetzt? Und vor allem: Wie soll Jim völlig schlammbeschmiert eine Rede halten? Der Geburtsstein. Jim und seine Freunde geraten bei der Suche nach dem Geburtsstein in Schwierigkeiten.

Während Jim Herrn Strickler ablenkt, brechen seine Freunde in die Schule ein, um das geheime Versteck des Gestaltwandlers zu finden. Als dann plötzlich ein düsteres Monster auftaucht, stecken Tobi und die Trolle in der Klemme. Währenddessen zeigt Strickler seine wahre Gestalt und fordert Jim zu einem Kampf heraus.

Endlich Sechzehn: Es ist Jims sechzehnter Geburtstag. Von seinem besten Freund Tobi bekommt er eine Probefahrt auf einer echten Vespa geschenkt. Doch die Fahrt entpuppt sich als alles andere als schön. Jim wird von einem gigantischen Geiertroll angegriffen, den Bular ihm auf den Hals gehetzt hat. Der junge Atlas: Jim hat Angst vor der Kuss-Szene bei "Romeo und Julia". Daher gibt ihm Draal ein Amulett, mit dem Jim mutig und selbstbewusst wird. Allerdings weckt dieses Amulett auch den Größenwahn in Jim und schon bald wird er zum Gespött der ganzen Schule.

"Waka Chaka": Jim und Tobi finden heraus, dass Goblins unter den Menschen leben. Nach einer turbulenten Jagd, bei der Tobi und Jim selbst zu Gejagten werden, entdecken die beiden schließlich das geheime Versteck der Goblins. Doch nicht nur Goblins haben sich in der Welt der Menschen versteckt ... "Sieg oder Niederlage": Der bevorstehende Kampf gegen Draal bereitet Jim Kopfzerbrechen. Wie soll er den riesigen und starken Troll nur besiegen? Jim schlägt sich tapfer, doch gegen einen solch erfahrenen Kämpfer hat der Neuling keine Chance. Bis er Draals Schwachstelle entdeckt.

Flucht aus dem Düsterland Jim ist immer noch im Düsterland gefangen und auf der Suche nach Erik. Seine Freunde versuchen, ihn da rauszuholen. Aber das Trolltribunal hat anderes vor. Der Schädelbrecher Klara rekrutiert NichtErik für eine Geheimmission, während Stephan in der Schule Streit anfängt. Im Düsterland wird Jim dem "Schädelbrecher" vorgeführt.

In Ottos Gewalt Ein bekannter Feind kommt Jim im Düsterland zu Hilfe. In Arcadia dagegen empfängt Tobis sperriges Kopfgestell einen wichtigen Hinweis. Kanjig AAARRRGGHH!!! Gunmar macht sich bereit, Jim im Düsterland zu zerstören. Blinky und seine Freunde machen einen Deal mit dem Janus-Orden, um einen alten Freund wiederzubeleben.

Zwei fantastische Welten in einer epischen Saga kollidieren, als der alles andere als heldenhafte Protagonist Jim, der in einem Vorort von Arcadia lebt, ein mysteriöses Amulett findet. Er macht mit seinen beiden besten Freunden die Entdeckung, dass im Untergrund ihrer Stadt ein schicksalhafter Kampf zwischen guten und bösen Trollen tobt. Der Ausgang dieses Kampfes wird das Leben der drei nachhaltig verändern.

Wieder zu Hause Aus einer unerwarteten Quelle keimt Hoffnung auf, als Gunmar erfährt, dass Jims Freunde im Düsterland sind, um ihn nach Hause zu bringen. Knall Bumm Peng Jim und sein Team sind aus Düsterland entkommen und müssen sich wieder in Arcadia ans normale Leben gewöhnen und sich den Folgen ihrer gefährlichen Aktionen stellen.

Monzterkiller: In einer Rückblende wird enthüllt, dass Otto und Dictatious um den Beraterposten an Gunmars Seite wetteifern, während der paranoide Stephan einen Verbündeten findet. Nachsitzen am Samstag: Señor Uhl verdonnert Jim und seine Freunde zum Nachsitzen, während Königin Usurna Beweise für eine Verschwörung sammelt. Draal kämpft mit Gunmar.