Das Erpresserfoto: Endlich ist es soweit, Miley und Lilly gehen auf die High School. Doch schon am ersten Tag bekommt Miley eine anonyme SMS: Jemand kennt ihr Geheimnis und erpresst sie damit! Fliegt Mileys Doppelleben jetzt auf oder können sie und ihre Freunde den großen Unbekannten rechtzeitig stellen? Freunde in Handschellen: Lilly wählt Miley beim Schulsport nicht in ihr Team. Klar, das gibt Zoff!

Der Freund meiner besten Freundin: Lilly ist bis über beiden Ohren in Lucas verknallt! Erst findet Miley das ja ganz süß. Doch irgendwann beginnt sie das Geturtel zu nerven. Zufällig beobachtet sie, wie Lucas hinter Lillys Rücken mit einer Anderen rumknutscht. Sofort erzählt sie Lilly davon. Leider glaubt die ihrer Freundin nicht. Ob Miley ihr die Augen öffnen kann? Wie werde ich meinen Bodyguard los? Mileys Bodyguard Roxy verfolgt ihren Schützling auf Schritt und Tritt.

Wo die Liebe hinfällt: Miley träumt, dass Lilly und Jackson aufeinander stehen. Leider bleibt es nicht beim Traum: Lilly hat sich tatsächlich in Jackson verknallt. Miley findet das total eklig und setzt alles daran, die Beziehung zu verhindern. Ohne Erfolg! Ihre Intrigen fliegen auf und sie muss die Liebe der beiden akzeptieren. Da macht Miley eine Entdeckung... Der Zahnarzttermin: Miley muss zum Zahnarzt. Eine Plombe ist rausgefallen und der Schmerz groß!

Lilly schlägt zurück!: Lilly ist für die Highschool-Party mit dem süßen Matt verabredet. Miley überredet sie, sich komplett umstylen zu lassen und sich endlich wie ein richtiges Mädchen zu benehmen. Daraufhin lässt Matt Lilly sitzen. Die Freundinnen beschließen, ihn zur Rechenschaft zu ziehen - und zwar in aller Öffentlichkeit! Ach, wär' ich doch ein Star: Miley stinkt dieses ewige Hin und Her zwischen ihren beiden Welten.

Jakes Hochzeit: Ihre alte Liebe Jake tritt wieder in Mileys Leben, allerdings nur, um ihr zu sagen, dass er heiraten wird - und zwar ausgerechnet die nervige Traci. Miley ist geschockt. Sie und Lilly versuchen alles, um die überstürzte Teenager-Hochzeit zu verhindern. Schließlich ist das Pärchen viel zu jung! Oder hat Miley noch andere Gründe? Die Führerscheinprüfung: Miley fällt bei der Führerscheinprüfung durch.

Große Aufregung auf Mileys Schule. Hannah Montana ist on Tour und die Konzerttickets sind heiß begehrt! Lilly schafft es tatsächlich...

Miley Stewart ist der Superstar Hannah Montana: Jungs liegen ihr zu Füßen, Fans wollen Autogramme, Verkäufer lassen sie shoppen, ohne dass sie zahlen muss. Kein Wunder, dass Miley langsam abhebt und vor lauter Promi-Rummel fast vergisst, wer sie wirklich ist. Doch bevor sie komplett zu Hannah wird, bringt ihr Dad sie aufs Land, zurück in ihr Heimatstädtchen Crowley Corners. Dort ist Travis, der sich für den Teenager Miley interessiert, und dort gibt es ein Problem, das nur der Popstar Hannah lösen kann.

Lilly benimmt sich beim Hannah Montana-Konzert backstage ziemlich peinlich. Klar, dass keiner sie bei der großen Hollywoodparty dabei haben will....

Töchterchen Alex will eine pinke Pelztapete und bekommt sie auch. Sie ist eben ein Profi im "Vater-um-den-Finger-wickeln". Und sie ist ein Glückspilz ...

Miley und Lilly haben kaum noch Zeit füreinander. Einzige Lösung: Die zwei Freundinnen bewerben sich beim Cheerleaderteam...

Es kann nur einen geben - das gilt jedenfalls für Zaubererfamilien. Dort darf nur ein Erwachsener seine Zauberkräfte behalten...

Mileys Großmutter ist zu Besuch bei den Stewarts. Leider interessiert sie sich nur für Jackson und sein Volleyball-Finale...

Die Russo Kids gehen unterschiedliche Wege: Justin schraubt an seinem Roboter, Max liest Comics und ihre Schwester Alex hat seit längerem nur Dean...

Justin küsst, wo er geht und steht, denn Justin übt! Er will endlich seine Freundin Miranda küssen. Dafür braucht er allerdings...

Alex Zaubertagebuch: Alex Russo ist in Dean verliebt. Das schreibt und malt sie in ihr Tagebuch. Und da sie zaubern kann, ist in dem Buch alles lebendig und alles ist so, wie Alex es sich wünscht. Aber dann taucht ihre Lieblingsfeindin Gigi darin auf... Das Autorennen: Es geht wieder mal um Dean! Alex will mit ihrem Schwarm allein sein und sie will wissen, ob er sie mag. Wie gut, dass Dean für ein Autorennen ein Auto braucht, das er aufmotzen kann, und Alex' Vater so eines hat.