2000 vor Christus in Mesopotamien. Die Städte haben sich hinter Mauern verbarrikadiert. Die gewaltigen Bewegungen der Völker kann das nicht aufhalten. Es ist die Geschichte der Indo-Germanen. Hammourabi, König von Babylonien, gibt seinen Rechtskodex bekannt. Und Maestro hilft durch die Verbreitung neuer Kenntnisse der Astronomie, der Medizin und der Baukunst. Alexander der Große gründet das Reich Persiens, das jedoch nach seinem Tod zerfällt.

7000 vor Christus: Während in Europa erst mit dem Getreideanbau begonnen wird, hat der Nahe Osten bereits einen hohen Stand der Zivilisation erreicht. Der Stamm unter Führung Maestros zieht über den Irak, Palästina und die Türkei in das Reich Harappa. Starke Regenfälle verursachen Überschwemmungen und machen die Arbeit der Bauern wird zunichte. Dämme und Kanäle werden errichtet und es gelingt, die Naturgewalten zu bannen. Statt der bisherigen Verwüstung bringt der gezähmte Fluss nun Wohlstand.

Fünftausend Millionen Jahre vor unserer Zeitrechnung. Dicke Wolken umlagern die Erde, Vulkane brechen aus. Die Sonne bricht durch, Leben entwickelt sich. Langsam und bedächtig will der Dinosaurier die Welt erobern. Dabei kann er sich nur wenige Millionen Jahre durchsetzen. Weitere Millionen Jahre sind nötig, damit sich menschenähnliche, aufrechtgehende Gestalten entwickeln. Alle Wesen wollen leben und essen. Und damit sind Freund und Feind geboren.

Feiert man Weihnachten in jedem Land anders? Heißt der Weihnachtsmann auf der ganzen Welt Weihnachtsmann? Gibt es auch eine Weihnachtsfrau? Oder einen geheimnisvollen Brauch? Nola will es wissen und saust wie immer schnell wie der Schall um die Welt. Island, Spanien, USA, Chile, Russland, Schweden... Es ist erstaunlich, welch unterschiedliche Weihnachtsbräuche Nola hier und in vielen anderen Ländern begegnen.

Peter Grant ist Police Constable in London mit einer ausgeprägten Begabung fürs Magische. Dies stellt er fest, als er zum Tatort eines grausamen Mordes beordert wird und pflichtbewusst beginnt, einen Zeugen zu befragen, der sich jedoch ziemlich schnell als Geist herausstellt. Von da ab wird Peters Leben kompliziert, denn Inspector Thomas Nightingale, Exzentriker, Jaguar-Fahrer und letzter Zauberer Englands macht ihn kurzerhand zu seinem Lehrling. Eine zauberhafte Aufgabe, die Peters Wissen über Verbrechensbekämpfung, Latein und das Leben an sich auf die Probe stellt.