Henri, der falsche Franzose, tritt Wayne McLair und seinem Team offen entgegen. Er ist der Absender der dreizehn schwarzen Tränen, die den Tod versprechen. Während McLair und Quinn sich aufmachen, um mit der Stimme abzurechnen, stöbert Cait ungeniert in McLairs Tagebuch und liest Molly und Isabelle daraus vor. In einer einzigen Nacht wird der Meisterdieb mit seiner Vergangenheit und mehreren Gegnern konfrontiert.

Wayne McLair kommt vom Regen in die Traufe. Kaum ist er dem Gefängnis entronnen, hat er seinen Verstand verloren und wird zum Patienten in Prof. Belchleighs Nervenheilanstalt Aldermoor Asylum. Während der Gentlemangauner dort einen alten Freund wiedersieht, bereiten Quinn, Isabelle und Cait ihren gemeinsamen Coup vor und infiltrieren die Maschinenfeste Smokestack. Es stellt sich jedoch heraus, dass Prof. Belchleigh ganz besondere Pläne mit seinem prominenten Patienten hat, als McLair urplötzlich in die geheimnisvolle Abteilung K verlegt wird.

Für den Meisterdieb ist es Zeit, endlich zu handeln, um den Schatz der Iron Rose aus den Händen der Mechanisten zu entreißen. Ein gewaltiger Plan wird ersonnen, dessen Anfang sich auf die berüchtigte Eisentochter konzentriert: Eve Crompton. Diese fällt ausgerechnet jetzt in die Hände des Kunstsammlers Elias Quarkenbush, der seine ganz eigene Agenda gegenüber Smokestack hat. McLair muss sich entscheiden: Stiehlt er ein Gemälde oder rettet er die rothaarige Tüftlerin?

Die Welt hat Wayne McLair vergessen - so zumindest verkünden es die Zeitungen. Zu viele Abenteuer fanden im Verborgenen statt, sehr zum Leidwesen des Gentlemangauners. Dieser ersinnt einen neuen Plan, das aufbrausende Inspectorchen O'Neill nach allen Regeln der Kunst an der Nase herumzuführen. Womit der Meisterdieb jedoch nicht gerechnet hat, ist die recht eindringliche Aufforderung O'Neills an McLairs falsche Identität Liam W. Craney, dem Raubzug als Berater beizuwohnen. Eine Zwickmühle?

Aidan Quinn infiltriert Smokestack und wird zu einem Hammerwächter, während Wayne McLair erneut von Eve Crompton in Anspruch genommen wird, die ihn mit dem Anführer der Mechanisten bekannt macht: Solomon Crompton. In seiner Verkleidung als Magier Liam W. Craney verbringt McLair viel Zeit beim Sektenführer und muss sich bei einem Überfall auf Isabelle und Cait verlassen. Die Sammlung der Meisterdiebin Iron Rose behält er jedoch fest im Blick.

Die Ereignisse spitzen sich zu: Wayne McLair und Aidan Quinn werden beide von Big Boss Slypher gefangen gehalten. Und dessen Handlanger Riley kann es gar nicht erwarten, seinen Widersacher endlich loszuwerden. Doch auch Inspector O'Neill mischt sich in die Angelegenheit ein und bringt das brodelnde Fass letztlich zum überkochen. Kann unser Meisterdieb sich daraus befreien?

Wayne McLair ist verzweifelt an der neuesten Botschaft seines anonymen Helfers. Auf der Suche nach Antworten folgen McLair und Quinn einer Spur in das schwarze Herz von Smokestack und suchen die blinde Uhrmacherin Belinda Lloyd auf. Zur gleichen Zeit präsentiert die Ingenieurin Eve Compton ihrem Vater Solomon eine Erfindung, die den Verlauf der Menschheitsgeschichte verändern könnte. Der Sektenführer ist mehr als zufrieden, seine Pläne nehmen langsam Gestalt an.

Aidan Quinn ist auf der Jagd nach dem Meisterdieb McLair, der wiederum seine ganz eigenen Pläne verfolgt. So wie auch die schöne Isabelle, die dem jungen Dieb eine ganz besondere Chance offeriert. In der Zwischenzeit kommt David D. Slypher aus dem Gefängnis frei und sinnt auf Rache. Doch während sich Meisterdieb und Revolvermann einen erbitterten Kampf liefern, schnappt Slyphers Falle gnadenlos zu.

Der Assassine Henri fordert Wayne McLair zu einem Wettstreit auf: Wer zuerst eine Laterna magica aus dem Hause Lord Radfords entwendet, soll auf alle Zeiten als der Bessere Schattenwanderer gelten. Für den Meisterdieb ist es eine Frage der Ehre, auch wenn sein eigentlicher Plan ihn bereits voll und ganz in Anspruch nimmt. Während McLair sich um Eve Crompton kümmert, überlässt er den falschen Franzosen seinem Team. Doch sind Cait und die anderen dem alten Feind des Gentlemangauners wirklich gewachsen?

Wayne McLair befindet sich in seiner Verkleidung als Liam W. Craney in den Fängen Smokestacks, wo er bis zur großen Jubiläumsfeier ausharren soll. Eve sucht das Gespräch mit dem Gauner, während der Rest des Teams McLair sich auf seine jeweiligen Aufgaben konzentriert. Sie vertrauen auf die Fähigkeiten ihres Anführers, jedoch... Hat McLair seinen Gegner Solomon Crompton dieses Mal unterschätzt? Das Ende scheint nah.

Während des Zweiten Weltkrieges warfen die Briten gefälschte Lebensmittelmarken über den deutschen Städten ab, um die deutsche Binnenstruktur zu schädigen. Ein Fehler, denn diese Aktion lieferte den Deutschen die Idee für einen weitaus gefährlicheren Gegenschlag. Unter dem Namen "Operation Bernhard" wurde eine der größten Falschgeldproduktionen der Menschheitsgeschichte gestartet. Inspector Chesterton von Scotland Yard fällt nun die Aufgabe zu, ein Verbrechen aufzuklären, das sich zu Kriegszeiten mitten im Feindesland abgespielt hat.

Das Grauen schleicht auf vier Pfoten durch das Gefängnis von Berlin-Moabit. Nacheinander werden drei Insassen tot aufgefunden. In ihren Nacken befinden sich deutliche Bissspuren und in ihren verschlossenen Zellen wird jeweils eine tote Ratte gefunden. Der Aufschrei des Entsetzens ist groß und erreicht Professor van Dusen im Hotel Kaiserhof. Die Denkmaschine eilt zu Hilfe und wird in einen haarsträubenden Fall verwickelt. Wie sich schnell zeigt, kam der Hilferuf keine Sekunde zu früh, denn ein weiterer Mord kündigt sich bereits an.

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