Zwei fantastische Welten in einer epischen Saga kollidieren, als der alles andere als heldenhafte Protagonist Jim, der in einem Vorort von Arcadia lebt, ein mysteriöses Amulett findet. Er macht mit seinen beiden besten Freunden die Entdeckung, dass im Untergrund ihrer Stadt ein schicksalhafter Kampf zwischen guten und bösen Trollen tobt. Der Ausgang dieses Kampfes wird das Leben der drei nachhaltig verändern.

"Waka Chaka": Jim und Tobi finden heraus, dass Goblins unter den Menschen leben. Nach einer turbulenten Jagd, bei der Tobi und Jim selbst zu Gejagten werden, entdecken die beiden schließlich das geheime Versteck der Goblins. Doch nicht nur Goblins haben sich in der Welt der Menschen versteckt ... "Sieg oder Niederlage": Der bevorstehende Kampf gegen Draal bereitet Jim Kopfzerbrechen. Wie soll er den riesigen und starken Troll nur besiegen? Jim schlägt sich tapfer, doch gegen einen solch erfahrenen Kämpfer hat der Neuling keine Chance. Bis er Draals Schwachstelle entdeckt.

"Die Jagd nach dem Gestaltwandler": Jim und Tobi müssen den Trollen von Trollmarkt beweisen, dass sich Gestaltwandler in der Menschenwelt aufhalten. Dazu bekommen sie ein magisches Hufeisen, mit dem sie die Verwandlungskünstler enttarnen können. Aber eigentlich möchte Jim viel lieber das Date mit Klara genießen, statt auf Trolljagd zu gehen. "Abenteuerliches Babysitting": Jim befürchtet, dass Claras Bruder Erik von den Goblins entführt wurde und durch einen Gestaltwandler ersetzt worden ist. Um die Situation genauer unter die Lupe zu nehmen, bietet er sich als Babysitter an.

Endlich Sechzehn: Es ist Jims sechzehnter Geburtstag. Von seinem besten Freund Tobi bekommt er eine Probefahrt auf einer echten Vespa geschenkt. Doch die Fahrt entpuppt sich als alles andere als schön. Jim wird von einem gigantischen Geiertroll angegriffen, den Bular ihm auf den Hals gehetzt hat. Der junge Atlas: Jim hat Angst vor der Kuss-Szene bei "Romeo und Julia". Daher gibt ihm Draal ein Amulett, mit dem Jim mutig und selbstbewusst wird. Allerdings weckt dieses Amulett auch den Größenwahn in Jim und schon bald wird er zum Gespött der ganzen Schule.

Während Jim Herrn Strickler ablenkt, brechen seine Freunde in die Schule ein, um das geheime Versteck des Gestaltwandlers zu finden. Als dann plötzlich ein düsteres Monster auftaucht, stecken Tobi und die Trolle in der Klemme. Währenddessen zeigt Strickler seine wahre Gestalt und fordert Jim zu einem Kampf heraus.

Eine erinnerungswürdige Nacht: Vendel schafft es, den Verbindungsfluch zwischen Herr Strickler und Jims Mutter zu lösen. Doch dabei verliert sie jede Erinnerung an die Trollwelt und Jims Trolljägerleben. Währenddessen treffen Toby und Klara in der Schule auf Angor Rot. Kampf gegen Angor Rot: Angor Rot ist in Trollmarkt eingedrungen. Jim und seine Freunde versuchen mit aller Kraft, den Eindringling zu vertreiben. Doch wie sollen sie sich gegen seine Armee verteidigen? Nur als Team haben sie eine Chance.

Flügelmann Königin Usurna kommt nach Trollmarkt, um AAARRRGGHH!!! nach Hause zu holen. Denn nur dort kann er der drohenden Versteinerung entkommen. Doch AAARRRGGHH!!! möchte Trollmarkt und seine Freunde nicht verlassen, daher soll ein Spiel über sein Schicksal entscheiden. Angors Angriff Jim, Draal und Herr Strickler bereiten sich auf den Angriff von Angor Rot vor. Doch plötzlich kommt Jims Mutter früher von der Arbeit nach Hause und gerät mitten in die Vorbereitungen. Nun ist es Zeit für Jim, seiner Mutter die Wahrheit zu erzählen.

Blinkys großes Abenteuer. In Trollmarkt herrscht große Aufregung: Ein unbekannter Mensch hat sich in die Welt der Trolle geschlichen. Doch irgendetwas an ihm scheint sonderbar zu sein und Jim kommt der Eindringling zudem ziemlich bekannt vor... Der zerschmetterte König. Jim und seine Freunde sind auf der Suche nach einem weiteren magischen Stein, dem Killstein. Dafür müssen sie in das Reich der Quagawumps. Die Quagawumps sind eigentlich ganz friedliche Wesen, doch als sie in Tobi ihren wiedergeborenen Anfürher sehen, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Der Fluch. Toby und Klara bekommen eine wichtige Aufgabe übertragen. Sie sollen für eine Trolldame ein ganz besonderes Päckchen zur Post bringen und dürfen es auf gar keinen Fall öffnen. Doch Toby kann wie immer seine Neugierde nicht zügeln und schon hat er sich einen Fluch aufgehalst... Völlig verrückt. Plötzlich spielen in der Schule alle verrückt. Angor Rot hat kleine Pixies auf Lehrer und Schüler gehetzt, die jeden um den Verstand bringen.

Party Monster. Klara hat endlich einmal das Haus für sich und plant einen entspannten Abend mit ihren Freundinnen. Doch Nichterik hat da ganz andere Pläne. Er nutzt sturmfreie Haus, um eine wilde Troll-Party zu veranstalten. Kann Klara die Party-Meute bändingen bevor ihre Freundinnen von den Trollen erfahren? Außerhalb der Zeit. Jim und seine Freunde gelangen in den Besitz eines Kairosects, mit dem sie die Zeit manipulieren können. So können sie für eine kurze Zeit alles unbemerkt auf einmal erledigen, was wichtig ist. Doch Jim bleibt nur ein Versuch...

In den Ferien treffen sich Hicks, Astrid und all ihre Freunde auf der Insel New Berk. Sie bereiten sich auf Snoggletog vor - ein großes Familienfest mit vielen Geschenken, die in den Helmen der Wikinger versteckt werden. Hicks möchte den jungen Wikingern zeigen, wie wichtig die Freundschaft mit den Drachen ist.Da taucht plötzlich der Nachtschatten-Drache Ohnezahn auf, um ein letztes Abenteuer mit seinem Freund Hicks zu erleben. Wieder vereint, feiern sie die guten alten Zeiten.

Lance Sterling ist cool, charmant und geschickt, kurz gesagt: der großartigste Geheimagent der Welt. Schon unzählige Male hat er die Welt vor dem Untergang bewahrt und sah dabei auch noch elegant aus. Dafür ist er jedoch auch auf die Erfindungen und Gadgets von Walter angewiesen, der in so ziemlich jeder Hinsicht das komplette Gegenteil von Lance ist: Walter ist zwar hochintelligent und ein wissenschaftliches Genie, tut sich aber im Umgang mit seinen Mitmenschen eher schwer.

Früher war die Welt voll Zauberei und Magie ... Aber Zeiten ändern sich! So auch in New Mushroomton, einer ganz normalen Kleinstadt, in der Elfen, Zwerge, Riesen, hyperaktive Haustier-Drachen, wenig glamouröse Einhörner und andere Fabelwesen völlig normal ihren Alltag verbringen, doch leider so ganz ohne Magie, die mit dem Einzug der modernen Technik verschwunden und seither in Vergessenheit geraten ist. Die Brüder Ian und Barley Lightfoot leben mit ihrer Mutter ein gewöhnliches Teenager-Leben.

Ein kleiner Yeti ist einem Versuchslabor in Shanghai entkommen und sucht Zuflucht auf den Dächern der Millionenstadt. Dort begegnet er ausgerechnet dem neugierigen Teenager-Mädchen Yi und ihren Freunden Jin und Peng. Schnell wird klar, dass das Trio den kleinen Yeti, den sie kurzerhand auf den Namen "Everest" taufen, nur vor dem finsteren Laborleiter Burnish und der Zoologin Dr. Zara retten können, wenn sie ihn zurück in seine Heimat bringen.

In Miguels Familie gibt es nur noch Uroma Coco, die sich erinnert, wer ihr Papá war. Ansonsten wurde Miguels Ururopa mit Vergessen gestraft, denn er hatte seine Familie für die Musik verlassen. Miguel, der auch unbedingt ein Musiker sein will, entdeckt, dass Cocos Papá eine berühmte Gitarre besaß. Am "Día de los Muertos", dem Tag der Toten, überschlagen sich die Ereignisse: Miguel stiehlt die Gitarre aus einem Mausoleum, und es geschieht etwas Seltsames.