Der erste Schlag: Angekommen in Trollmarkt müssen Jim und Tobi feststellen, dass niemand so wirklich begeistert über den ersten menschlichen Trolljäger ist. Besonders Draal macht Jim das Trolljäger-Training zur Hölle. Wenn er doch bloß einen gut gezielten Schlag ausführen könnte! Doch dann steht Jim seinem alten Schulwidersacher Stephan gegenüber und weckt den Beschützer in ihm. Das kleine Problem: Jim hat Probleme, sein Leben als Schüler und sein Leben als Trolljäger unter einen Hut zu bekommen.

"Waka Chaka": Jim und Tobi finden heraus, dass Goblins unter den Menschen leben. Nach einer turbulenten Jagd, bei der Tobi und Jim selbst zu Gejagten werden, entdecken die beiden schließlich das geheime Versteck der Goblins. Doch nicht nur Goblins haben sich in der Welt der Menschen versteckt ... "Sieg oder Niederlage": Der bevorstehende Kampf gegen Draal bereitet Jim Kopfzerbrechen. Wie soll er den riesigen und starken Troll nur besiegen? Jim schlägt sich tapfer, doch gegen einen solch erfahrenen Kämpfer hat der Neuling keine Chance. Bis er Draals Schwachstelle entdeckt.

"Die Jagd nach dem Gestaltwandler": Jim und Tobi müssen den Trollen von Trollmarkt beweisen, dass sich Gestaltwandler in der Menschenwelt aufhalten. Dazu bekommen sie ein magisches Hufeisen, mit dem sie die Verwandlungskünstler enttarnen können. Aber eigentlich möchte Jim viel lieber das Date mit Klara genießen, statt auf Trolljagd zu gehen. "Abenteuerliches Babysitting": Jim befürchtet, dass Claras Bruder Erik von den Goblins entführt wurde und durch einen Gestaltwandler ersetzt worden ist. Um die Situation genauer unter die Lupe zu nehmen, bietet er sich als Babysitter an.

Endlich Sechzehn: Es ist Jims sechzehnter Geburtstag. Von seinem besten Freund Tobi bekommt er eine Probefahrt auf einer echten Vespa geschenkt. Doch die Fahrt entpuppt sich als alles andere als schön. Jim wird von einem gigantischen Geiertroll angegriffen, den Bular ihm auf den Hals gehetzt hat. Der junge Atlas: Jim hat Angst vor der Kuss-Szene bei "Romeo und Julia". Daher gibt ihm Draal ein Amulett, mit dem Jim mutig und selbstbewusst wird. Allerdings weckt dieses Amulett auch den Größenwahn in Jim und schon bald wird er zum Gespött der ganzen Schule.

Blinkys großes Abenteuer. In Trollmarkt herrscht große Aufregung: Ein unbekannter Mensch hat sich in die Welt der Trolle geschlichen. Doch irgendetwas an ihm scheint sonderbar zu sein und Jim kommt der Eindringling zudem ziemlich bekannt vor... Der zerschmetterte König. Jim und seine Freunde sind auf der Suche nach einem weiteren magischen Stein, dem Killstein. Dafür müssen sie in das Reich der Quagawumps. Die Quagawumps sind eigentlich ganz friedliche Wesen, doch als sie in Tobi ihren wiedergeborenen Anfürher sehen, nimmt das Chaos seinen Lauf.

Party Monster. Klara hat endlich einmal das Haus für sich und plant einen entspannten Abend mit ihren Freundinnen. Doch Nichterik hat da ganz andere Pläne. Er nutzt sturmfreie Haus, um eine wilde Troll-Party zu veranstalten. Kann Klara die Party-Meute bändingen bevor ihre Freundinnen von den Trollen erfahren? Außerhalb der Zeit. Jim und seine Freunde gelangen in den Besitz eines Kairosects, mit dem sie die Zeit manipulieren können. So können sie für eine kurze Zeit alles unbemerkt auf einmal erledigen, was wichtig ist. Doch Jim bleibt nur ein Versuch...

Schlammschlacht. Jim wurde zum Frühlingskönig nominiert und soll nun vor der ganzen Schule eine Rede halten. Doch kurz vor seinem Auftritt wird er von einem riesigen Golem angegriffen. Es kommt zu einer schmutzigen Schlammschlacht, bei dem Jim gerade noch rechtzeitig entkommen kann. Doch wer hat ihm dieses Ungeheuer auf den Hals gehetzt? Und vor allem: Wie soll Jim völlig schlammbeschmiert eine Rede halten? Der Geburtsstein. Jim und seine Freunde geraten bei der Suche nach dem Geburtsstein in Schwierigkeiten.

Mavis (Stimme: Palina Rojinski) überrascht ihren Vater Dracula (Rick Kavanian) mit einem Familienurlaub im Rahmen einer luxuriösen Monster-Kreuzfahrt, damit er auch einmal ausspannen kann und sich nicht nur um das Wohlbefinden der Gäste seines Hotels kümmern muss. Den Spaß können sich der Rest der Familie und die monströsen Freunde natürlich nicht entgehen lassen und schließen sich an, als der mysteriöse Kahn in See sticht. Zwischen Monster-Volleyball, Relaxen im Mondschein und Ausflügen an Land entdeckt Dracula eine längst begraben geglaubte Gefühlswelt in sich, als er Captain Ericka erblickt und sich Hals über Kopf in sie verliebt.

Flügelmann Königin Usurna kommt nach Trollmarkt, um AAARRRGGHH!!! nach Hause zu holen. Denn nur dort kann er der drohenden Versteinerung entkommen. Doch AAARRRGGHH!!! möchte Trollmarkt und seine Freunde nicht verlassen, daher soll ein Spiel über sein Schicksal entscheiden. Angors Angriff Jim, Draal und Herr Strickler bereiten sich auf den Angriff von Angor Rot vor. Doch plötzlich kommt Jims Mutter früher von der Arbeit nach Hause und gerät mitten in die Vorbereitungen. Nun ist es Zeit für Jim, seiner Mutter die Wahrheit zu erzählen.

Während Jim Herrn Strickler ablenkt, brechen seine Freunde in die Schule ein, um das geheime Versteck des Gestaltwandlers zu finden. Als dann plötzlich ein düsteres Monster auftaucht, stecken Tobi und die Trolle in der Klemme. Währenddessen zeigt Strickler seine wahre Gestalt und fordert Jim zu einem Kampf heraus.

Eine erinnerungswürdige Nacht: Vendel schafft es, den Verbindungsfluch zwischen Herr Strickler und Jims Mutter zu lösen. Doch dabei verliert sie jede Erinnerung an die Trollwelt und Jims Trolljägerleben. Währenddessen treffen Toby und Klara in der Schule auf Angor Rot. Kampf gegen Angor Rot: Angor Rot ist in Trollmarkt eingedrungen. Jim und seine Freunde versuchen mit aller Kraft, den Eindringling zu vertreiben. Doch wie sollen sie sich gegen seine Armee verteidigen? Nur als Team haben sie eine Chance.

Der Chef der Fressdrachen plant ein Festmahl - und Oskar fürchtet, dass Himmelsdrache Xie Xie zur Hauptspeise werden soll! Mit Kokosnuss und Matilda startet er eine Rettungsmission - und erlebt eine Überraschung! Chef versucht, beim jährlichen Feuerdrachengruppenfoto das magische Feuergras zu stehlen und Matilda verarztet Dirk, nachdem er sich beim Spielen verletzt hat. Dankbar folgt der Fressdrache ihr nun auf Schritt und Tritt - wie wird das kleine Stachelschwein ihren neuen Verehrer nur wieder los?

Große Herausforderungen für den kleinen Drachen Kokosnuss und seine Freunde, Fressdrache Oskar und Stachelschwein Matilda: Beim Babysitten büxt der Nachwuchs von Herrn und Frau Klaue ständig aus und Oskar hat ausgerechnet das besondere Gewürz von Chef aufgegessen - zur Strafe muss er beim Kochen helfen. Zur Erholung wollen die drei Freunde einen entspannten Tag am Strand verbringen, doch es entbrennt ein heftiger Streit um den besten Liegeplatz. Ob Kokosnuss' geplante Zirkusshow die Drachen wieder versöhnen kann?

Ein Streich zu viel. Scarlett ärgert sich über Prinz John und will ihm einen Streich spielen. Sie schüttet einen Haufen Chilipulver in seine Suppe. Aber Prinz John versteht keinen Spaß und entlässt Matilda, die Köchin, Scarletts Mutter. Marian, Scarlett, Robin, Tuck und Little John müssen sich etwas einfallen lassen, damit Matilda ihre Stellung zurück bekommt. Der Lockvogel. Der Sheriff nimmt ein Mädchen gefangen, das kurz darauf von Robin wieder befreit wird. Sie stellt sich als Gwendolyn, Tochter des Barons Harold vor.

Gemeinsam mit den anderen Heinzelmännchen lebt Helvi tief unter der Erde, und das seit einer halben Ewigkeit! Doch wie lange soll das trostlose Leben dort unten noch so weitergehen? Das Heinzelmädchen hat ein für alle Mal genug von der unterirdischen Enge und Finsternis und beschließt deswegen kurzerhand, sich auf den Weg an die Erdoberfläche zu machen. Gemeinsam mit den Heinzeljungen Kipp und Butz erkundet Helvi schließlich die Welt der Menschen, wo sie schon bald ihre wahre Bestimmung finden sollte.