Shadowvale ist keine typische amerikanische Kleinstadt. Die Sonne scheint hier nie, die Tore entscheiden, wer den Ort betritt, Magie ist allgegenwärtig und auf jedem Einwohner lastet irgendein Fluch.

Niemand weiß das besser als der Rabenwandler Deacon Evermore, der, wie jeder in seiner Familie, verflucht ist. Obwohl seine Position als Friedenswächter von Shadowvale es ihm erlaubt, diesen Fluch zum Guten einzusetzen, würde er lieber woanders leben. Er bleibt seiner Familie zuliebe, bezweifelt aber, dass er noch lange durchhält.

Die junge Hexe Emeranth Greer ist entschlossen, ihrer Vergangenheit zu entkommen und in Shadowvale bei ihrer Tante, die sie noch nie getroffen hat, einen Neuanfang zu wagen. Ihre Tante und die Stadt sind weitaus besser, als sie es sich je vorgestellt hat. Em wird diesen magischen Ort auf keinen Fall verlassen. Besonders, da sie so mehr Zeit mit dem attraktiven Deacon verbringen kann.

Doch als Ems bewegte Vergangenheit sie einholt und die aufkeimende Romanze zwischen ihr und Deacon beinahe zerstört, ist ihr erster Impuls, erneut zu fliehen. Nur ist jetzt Magie im Spiel und die Stadt lässt sie nicht gehen. Einzig Deacon kann sie retten, aber kann ein verfluchter Mann ihren Namen reinwaschen … oder wird ihre Vergangenheit sie beide ins Verderben stürzen?